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Dynamics CRMの本

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以下の書籍を読む機会があったので、そのメモです。

Microsoft Dynamics® CRM 4.0 Step by Step

Microsoft Dynamics® CRM 4.0 Step by Step

利用者側の視点に立って、Microsoft Dynamics CRM4.0の操作をワンステップごとに紹介してます。図が多く、手順ごとに説明しているので、それほど難しくありませんでした。

  • クライアント
    • ブラウザ(IE)
    • Outlook拡張(オフライン作業可)
  • DynamicsのCRM主要モジュール
    • セールスモジュール
      • 顧客情報を管理、検索、紐づけ、ダイレクトにメール送信可能
      • 商談のステータスの内容、結果、ステータスを管理
      • 見積もり書、発注書、請求書の作成
      • これらの統計をグラフで見たり、Excelにエクスポートしたりできる
    • マーケティングモジュール
      • マーケーティングリストの管理
      • ワード文書の自動生成
      • キャンペーンの管理
    • サービスモジュール
      • 問い合わせ対応
      • インシデント、フォローアップ管理
      • ナレッジベースの管理
      • 契約書の管理
  • 他の機能
    • 重複レコードの検出
    • 高度な検索、レポート機能
    • レポートをExcelへエクスポート
    • データのインポート

CRMERPパッケージは最初の会社で少し携わりましたが、最近は離れているので少し懐かしく感じました。現在のCRMERP動向やシェアはどうなっているんでしょうかね。