Dynamics CRMの本
以下の書籍を読む機会があったので、そのメモです。
Microsoft Dynamics® CRM 4.0 Step by Step
- 作者: Jim Steger,Mike Snyder
- 出版社/メーカー: Microsoft Press
- 発売日: 2008/09/10
- メディア: ペーパーバック
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利用者側の視点に立って、Microsoft Dynamics CRM4.0の操作をワンステップごとに紹介してます。図が多く、手順ごとに説明しているので、それほど難しくありませんでした。
- クライアント
- DynamicsのCRM主要モジュール
- セールスモジュール
- 顧客情報を管理、検索、紐づけ、ダイレクトにメール送信可能
- 商談のステータスの内容、結果、ステータスを管理
- 見積もり書、発注書、請求書の作成
- これらの統計をグラフで見たり、Excelにエクスポートしたりできる
- マーケティングモジュール
- マーケーティングリストの管理
- ワード文書の自動生成
- キャンペーンの管理
- サービスモジュール
- 問い合わせ対応
- インシデント、フォローアップ管理
- ナレッジベースの管理
- 契約書の管理
- セールスモジュール
- 他の機能
- 重複レコードの検出
- 高度な検索、レポート機能
- レポートをExcelへエクスポート
- データのインポート
CRM/ERPパッケージは最初の会社で少し携わりましたが、最近は離れているので少し懐かしく感じました。現在のCRM/ERP動向やシェアはどうなっているんでしょうかね。